Como criar uma nova distribuição?

O que é necessário para criar uma distribuição?

Antes de criar uma distribuição é necessário ter alguns itens preparados, sendo eles:
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• A pesquisa que será enviada:
  Saiba mais sobre como Criar e editar pesquisas na Track CXM.
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• Dados de clientes que receberão a pesquisa:
  Arquivo com os dados das pessoas que receberão a pesquisa. (Não necessário para distribuições via Link e QR Code).

  
  Saiba mais sobre Como preparar o arquivo para criar uma distribuição?
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  ​Importante:

• Atributos configurados: Você agiliza a configuração da distribuição quando seus atributos já estão devidamente configurados na sua conta, garanta que todos estão preparados para ser utilizados.

Uma vez que todos itens acima estão preparados, você pode iniciar a configuração de uma nova distribuição!

​Como criar uma nova distribuição?

• Na lista de pesquisas, passe seu cursor sobre a pesquisa que deseja distribuir e clique no ícone de “Distribuição”:
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• Defina um nome para sua distribuição

• Selecione o canal de distribuição

(Saiba mais sobre as características dos canais de distribuição em: Canais de distribuição)
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Na seleção de Canais, vamos indicar as métricas que cada canal retorna sobre a distribuição.
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Esses detalhes auxiliam você a tomar decisões informadas ao selecionar o canal mais adequado para suas distribuições de pesquisa.
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• Defina o tipo da distribuição:
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  • Inativo: Distribuição identificável, ou seja, os dados de cliente serão salvos;

  • Ativo: Distribuição anônima, ou seja, os dados de cliente não serão salvos.
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​Importante:

• (Opcional) Selecione o canal de lembrete

  Você pode utilizar lembretes para os canais E-mail, WhatsApp e SMS Link, seja em distribuições identificadas ou anônimas.

Após selecionar o canal principal e canal de lembrete desejado, avance para a tela de clientes da distribuição no menu superior.

Clique em “Selecione um arquivo” e adicione o arquivo CSV com os dados dos clientes desejados na distribuição.

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Instruções básicas de criação de arquivo de distribuição:

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• Selecione o arquivo desejado e clique em “abrir”.

• O sistema identificará as colunas com nomes de atributos já existentes, caso um atributo não for identificado será necessário marcá-lo manualmente.

Para marcar colunas/atributos manualmente clique no botão “selecionar” na coluna desejada:

O sistema apresentará os atributos configurados que podem ser associados à coluna em questão, selecione o atributo que corresponde àquele dado para configuração correta.

Caso queira desconsiderar uma coluna da planilha, selecione a opção “pular”, porém, caso ainda não exista atributo configurado, clique em “Criar” para criar um novo atributo a ser associado.

⚠️ IMPORTANTE:

• Uma vez que todas as colunas estiverem configuradas/associadas aos seus atributos, clique no botão “Confirmar importação” e siga para a aba “Agendar”.

• Na aba “Agendar” você pode configurar três itens:

• Agendar distribuição:

  • Desativada: Quando você não ativa o agendamento da distribuição ela acontecerá logo que as configurações da distribuição forem salvas.

  • Ativada: A distribuição será realizada na data e horário configurado, as configurações de agendamento devem utilizar momentos futuros, ou seja, não será possível configurar agendamentos para uma data e horário anterior ao da configuração.
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• Validade da distribuição:

  • Desativada: O link de pesquisa continuará disponível para resposta sem data para encerramento.

  • Ativada: O link de pesquisa será encerrado conforme a data definida, as configurações de validade devem utilizar momentos futuros, ou seja, não será possível configurar a validade para uma data e horário anterior ao da configuração.
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• Lembrete:
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  • Desativado: A distribuição enviará apenas uma tentativa de pesquisa.

  • Ativado: A distribuição enviará uma nova tentativa de pesquisa para os destinatários que não responderam a primeira tentativa após a quantidade de dias e horas selecionadas na configuração. Para tal é necessário definir:

    • Canal do lembrete

    • Data do lembrete

    • Horário do lembrete

• Defina as configurações desejadas e siga para a aba “Comunicação”.

Na aba “Comunicação” você deve configurar as mensagens convite utilizando os templates pré-configurados na sua conta, os itens a configurar são:

• Mensagem de convite:
  Design que será utilizado para os convites primários (provenientes da primeira etapa da distribuição).
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• Convite de lembrete (se lembrete ativado):
  Design que será utilizado para os convites secundários (provenientes da segunda etapa da distribuição, se o lembrete for ativado) conforme canal de lembrete definido.
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• Pesquisa concluída:
  Design utilizado na tela que o respondente é direcionado após conclusão da resposta da pesquisa.
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• Pesquisa expirada:
  Design utilizado na tela quando o respondente acessa a pesquisa após o prazo de validade configurado na distribuição.

• Logo que você estiver satisfeito com as configurações clique no botão “Salvar”

Ao clicar em salvar nosso sistema identificará pontos que não foram configurados/alterados e pedirá o seu ok para garantir o sucesso da distribuição!

• Uma vez que sua distribuição for salva, nosso sistema pergunta se você deseja realizar uma nova distribuição para a mesma pesquisa, com isso, facilitamos o uso em casos de múltiplos envios para a mesma pesquisa.
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• Caso você opte por "ir para distribuições" você será direcionado para a lista de distribuições!
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Qualquer dúvida, conte conosco! A equipe de Atendimento ao Cliente está aqui para você. Utilize o chat na parte inferior direita da tela para conversar.

Alternativamente, sinta-se à vontade para enviar suas dúvidas por e-mail para suporte@track.co, ou nos ligar diretamente no telefone: (11) 4858-9924.

Estamos prontos e animados para auxiliar!