O Dashboard da Track CXM é flexível e personalizável e se adapta de acordo com suas necessidades, sendo assim, oferecemos diferentes opções de filtros que, após definidos, serão salvos para que nas próximas análises os dados já estejam preparados como você desejar.
Nesse artigo falaremos sobre as opções e funcionalidade dos filtros presentes nos gráficos dos dashboards da Track CXM.
Introdução
As configurações e filtros do dashboard possuem opções diferentes conforme o tipo de gráfico que você estiver configurando, um exemplo é quando um gráfico possui apenas um tipo de visualização, nesse cenário não será oferecido configurações sobre o tipo de visualização, uma vez que ela é única.
Nesse artigo esclareceremos as opções e funções de todos os gráficos existentes, porém, antes de discutirmos sobre as opções existentes é importante relembrar sobre como o acesso à essas configurações acontecem.
As configurações e filtros de gráficos são exibidas apenas no modo de edição dos dashboards, que é acionado ao clicar no botão “editar” no canto direito superior da tela:
Após essa seleção, basta mover o mouse sob o gráfico que deseja editar e as seguintes opções serão apresentadas:
Configurações
A aba de configurações apresenta as seguintes opções:
Seleção de pesquisa:
O campo de seleção de pesquisa permite que você selecione qual pesquisa deseja analisar:
Importante:
O sistema lista apenas pesquisas que possuem a métrica selecionada para análise, sendo assim, garanta que a métrica correta está selecionada;
Alguns gráficos de visão específica permitem apenas a seleção de uma única pesquisa.
Mostrar métricas compostas
(apenas para o gráfico Net Promoter Score):
Ativar essa opção no gráfico de NPS apresenta os resultados das categorias avaliadas juntamente à pergunta de NPS.
Métricas
Existem gráficos que são funcionais para mais de uma métrica, sendo assim, oferecemos a opção de seleção da métricas a ser analisada
Importante:
Como as análises são individuais por métricas, é permitido selecionar apenas uma métrica por gráfico.
Perguntas
Durante a análise dos resultados pode fazer sentido acompanhar o resultado de diferentes perguntas de forma consolidada, por esse motivo oferecemos a seleção de perguntas:
Importante:
Alguns gráficos de análise direcionada permitem a seleção de apenas uma pergunta, nesse contexto, será possível marcar apenas uma opção.
Estado da resposta
A plataforma Track CXM coleta interações com clientes que podem ser Completas ou Parciais, mas o que é isso?
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Interações completas: São interações de respostas que foram encerradas ao clicar o botão “enviar”, ou seja, a interação dele com a pesquisa foi completa.
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Interações parciais: São interações de respostas que foram encerradas quando o respondente saiu da pesquisa sem clicar o botão “enviar”, mas deixou ao menos uma resposta, esse tipo de interação é conhecida como parcial.
O filtro Estado da resposta permite que você escolha qual perfil de respostas completas ou parciais serão considerados naquele gráfico.
Filtros
Filtro de data:
Você pode analisar seus resultados de acordo com o período que desejar, para isso, nosso filtro de data oferece duas sessões:
Filtros rápidos:
Os filtros rápidos são opções preparadas para facilitar a análise:
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30 dias: Apresenta os resultados dos últimos 30 dias a partir do dia da análise;
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3 meses: Apresenta os resultados dos últimos 3 meses a partir do dia da análise;
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6 meses: Apresenta os resultados dos últimos 6 meses a partir do dia da análise;
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12 meses: Apresenta os resultados dos últimos 12 meses a partir do dia da análise;
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Este mês: Apresenta os resultados do mês em que a análise ocorre;
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Este trimestre: Apresenta os resultados do trimestre em que a análise ocorre;
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Este semestre: Apresenta os resultados do semestre em que a análise ocorre;
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Este ano: Apresenta os resultados do ano em que a análise ocorre;
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Todo período: Apresenta o resultado de todo o dado já coletado no sistema desde o início do uso.
Filtros personalizados:
São filtros de seleção livre de datas, basta selecionar as datas no calendário e os resultados seguirão o período definido.
Após a seleção do período desejado, lembre-se de clicar no botão “Aplicar” do filtro!
Importante:
Os dados são filtrados com base na data de resposta da pesquisa entre os horários 00:00:00 do dia inicial selecionado e 23h59:59 do dia final selecionado.
Canais de envio
O filtro de distribuições permite filtrar os resultados de acordo com o canal de envio de pesquisas.
Por padrão, o filtro marca todas as opções disponíveis, porém, é possível selecionar os canais desejados ao clicar nos ícones que os representam.
Condições
Os filtros de condições tem como objetivo ampliar as possibilidades das suas análises, as condições são ilimitadas e podem seguir a lógica necessária para sua análise.
As condições seguem a seguinte estrutura:
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Tipo de condição: Seleção para definir se os critérios da condição utilização os atributos (dados do cliente) ou a resposta de uma pergunta;
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Atributo/Pergunta: Seleção do atributo ou pergunta que fará parte da condição;
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Operação: Definição lógica da condição (Ex: Igual a, diferente de, maior que)
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Valor: Qual é o dado específico que fará parte da condição.
IMPORTANTE:
Após a definição da condição nos campos descritos acima, lembre-se de clicar no botão “adicionar”, somente assim a condição será registrada.
Filtrando atributos
Os atributos são dados do clientes adicionados no sistema que podem ser base para os filtros.
Para filtrar atributos, na sessão de “Condições” selecione as seguintes opções nos campos:
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Tipo de condição = Atributo;
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Atributo = Atributo desejado (Exemplo: Idade);
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Operação = Operação desejada (Exemplo: Maior que)
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Valor: Valor desejado (Exemplo: 25)
-
Clique em “Adicionar”
O filtro ocorreu com sucesso quando for adicionado na lista abaixo dos campos no seguinte formato:
O filtro resultante do exemplo acima é:
“Filtre o gráfico utilizando interações de pessoas que possuem a idade maior que 25”
Sendo assim, serão exibidas apenas pessoas que possuem 26 ou mais anos de idade.
Filtrando por respostas das perguntas
É possível analisar os gráficos de acordo com as notas dadas para uma determinada pergunta, para isso, é necessário adicionar no campo de seleção de pesquisa ao menos uma pesquisa, o filtro por perguntas não permite seleção quando todas as pesquisas estão selecionadas.
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Tipo de condição = Pergunta;
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Pergunta = Pergunta desejada (Exemplo: “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o serviço de suporte da empresa para um amigo ou familiar?”);
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Operação = Igual a;
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Valor: Nota desejada (Exemplo: Detratores)
-
Clique em “Adicionar”
O filtro ocorreu com sucesso quando for adicionado na lista abaixo dos campos no seguinte formato:
O filtro resultante do exemplo acima é:
“Filtre o gráfico utilizando interações de pessoas que responderam como detratores a pergunta “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o serviço de suporte da empresa para um amigo ou familiar?”.
Sendo assim, serão exibidas apenas pessoas que deram notas de 0 a 6 para a pergunta selecionada.
Importante:
O filtro por respostas/pergunta permitem apenas a operação “Igual a”.
Adicionando múltiplas condições
É possível elevar o nível de segmentação dos seus resultados ao adicionar múltiplas condições, para adicioná-las basta seguir os passos de adição de condições de atributos e respostas.
Uma vez que a quantidade de condições for maior que 1 o sistema passa a oferecer as lógicas de regras “E” e “OU”.
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Regra E: Soma condições
Exemplo:
Idade = 25 E Produto = Produto A
Serão apresentados apenas clientes que tem 25 anos e compraram o produto A. -
Regra OU: Apresenta os resultados de ambas condições
Exemplo:
Idade = 25 OU Produto = Produto A
Serão apresentados os clientes que:
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tem 25 anos e compraram qualquer produto, e
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Clientes que compraram o produto A e tem qualquer idade.
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Modo de visualização
Alguns gráficos podem exibir a mesma informação em formatos de visualização diferentes, é o caso do gráfico de evolução.
Para alterar o modo de visualização basta acessar o menu de edição de gráfico e selecionar o modo desejado.
Deletar
Uma vez que o gráfico não faz mais sentido para o seu dashboard, basta ativar o modo de edição e deletá-lo.
Importante:
Após a deleção é impossível retomar o gráfico, sendo assim, será necessário adicioná-lo novamente com as configurações desejadas.
Download
Ao clicar no botão de download a visualização desse elemento será baixada em um arquivo de imagem no seu computador.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente usando o chat no canto inferior direito da tela, envie sua pergunta por e-mail para support@track.co ou ligue para (11) 4858-9924.
Nós te ajudamos!