A lista de clientes é seu repositório de pessoas que já receberam alguma pesquisa enviada pela Track CXM, nela, registramos as seguintes informações:
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Saúde: Saúde da última interação completa do cliente.
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Nome: Nome do cliente.
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E-mail: E-mail do cliente.
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Telefone: Telefone do cliente.
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Última interação: Data da última interação.
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Criado em: Data de criação do cliente.
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Não inscrito: Informação se o cliente solicitou ou não desinscrição das pesquisas.
Como visualizar mais atributos dos clientes?
Para visualizar outros atributos de clientes, utilize o ícone de visualização no canto direito superior e selecione os dados que deseja visualizar:
Você também pode aplicar filtros para visualizar apenas os clientes desejados:
Saiba mais sobre os filtros disponíveis na tela de clientes em: Filtros da tela de clientes
Ações na lista de clientes
Você pode executar algumas ações na lista de clientes, sendo elas:
Adicionar comentários sobre os clientes
Você pode adicionar comentários e informações sobre o cliente clicando no ícone “Comentários”>”Nova nota”:
Editar atributos
Ainda no ícone “Comentários”, você pode navegar para a aba “Atributos” e editá-los:
Bloquear clientes
Na lista de clientes, você pode bloquear um cliente, assim, ele não receberá futuras pesquisas até ser retirado da regra de bloqueio.
Importante:
As regras de bloqueio são utilizadas apenas para os dados identificadores cadastrados, sendo assim, se um mesmo cliente for adicionado à lista de distribuição de pesquisas com um outro dado identificador, não garantiremos o bloqueio do envio.
Excluir clientes
Caso seja necessário retirar um cliente da sua conta na Track CXM, basta selecioná-lo e optar pela exclusão:
Importante:
Ao excluir o cliente as informações serão removidas da lista de clientes e as interações desses clientes serão ocultadas na lista de interações, porém, o resultado dela ainda influenciará nas métricas de relatórios e dashboards.
Exportar a lista de clientes
Para exportar a lista de clientes, basta acessar o ícone “Exportar clientes”>”Nova Exportação”, selecionar os dados que deseja extrair e clicar em “Exportar”:
Sua exportação começará a ser processada, logo que ela finalizar você poderá baixá-la ao clicar no ícone “Exportar Clientes”>”Exportação anterior>Download:
Logo que seguir esses passos seu arquivo será baixado, porém, caso não queira esperar, você será notificado por e-mail logo que sua exportação estiver pronta!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de Atendimento ao cliente pelo chat ali no canto inferior direito da tela ou nos envie um e-mail com sua dúvida para suporte@track.co, ou ainda pode nos ligar no telefone: (11) 4858-9924.
Será um prazer te atender!