Configurações gerais da conta
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      Templates

      O que são os templates da Track CXM?

      Os templates são modelos ilimitados que podem ser criados na Track CXM visando facilitar suas atividades no sistema, ou seja, uma vez configurado o modelo não será necessário ter esforço para produzir um mesmo texto ou convite de pesquisa novamente.

      Nós oferecemos diferentes tipos de configuração de templates, neles, você pode criar modelos que se adequam com o objetivo e identidade visual da sua empresa!

       

      Como criar novos templates?

      Para criar um template acesse o menu Configurações>Templates e clique no botão “Novo template”:

       

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      Defina o nome do template, tipo de template (saiba mais abaixo), idiomas desejados e se o template passará a ser o template padrão do sistema.

       

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      Após definir os itens acima, avance para a aba de “Design”:

       

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      Na aba design, clique sobre os elementos para editá-los ou adicioná-los.

       

      Cada tipo de template possui diferentes possibilidades, saiba mais sobre suas opções e funções a seguir:

       

      Convite de pesquisa e lembrete de E-mail:

      Para configurar um template de convite de pesquisa E-mail utilize o tipo:

       

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      Para configurar um template de lembrete de pesquisa E-mail utilize o tipo:

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      Os templates de convite/lembrete de pesquisa via e-mail são os modelos que poderão ser utilizados nas pesquisas enviadas via e-mail.

       

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      Os convites de pesquisa via e-mail permitem a configuração/adição de:

      • Nome do remetente, assunto e e-mail utilizado:

      Personalize as informações sobre o remetente visando criar um e-mail convidativo para ser aberto e respondido.

       

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      Importante: Para que o convite utilize um e-mail com o domínio da sua empresa, configure o domínio na sessão de Autenticação de domínio.

      • Imagens ou Logos:

      Adicione imagens ou logos que colaboram na clareza sobre o objetivo do e-mail e na identificação visual da sua marca.

       

       

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      Observação: a plataforma não exige dimensões específicas para as imagens inseridas em templates. Isso porque o editor permite ajustar a escala da imagem diretamente, facilitando a adaptação ao layout desejado sem comprometer a experiência visual.

      No entanto, para quem prefere uma referência inicial, imagens no formato 200x200 pixels tendem a apresentar boa qualidade e proporção na maioria dos casos.

      • Textos:

      Adicione textos explicativos sobre o convite de pesquisa, informações da sua empresa e outros dados relevantes.
      ​
      ​Importante: Você pode utilizar as variáveis de atributos desejadas, basta digitar “{” e exibiremos a lista de atributos configurados na sua conta! O formato será {customer.atributo} ou {interaction.atributo}.

       

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      • Botão direcionador para o ambiente de pesquisa:

      Defina entre dois modelos de direcionadores, o modelo botão ou o modelo escala:

       

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      O modelo “Pergunta principal” utilizará como direcionador a escala da primeira pergunta da sua pesquisa e o modelo “botão iniciar” irá utilizar um botão de convite padrão.

       

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      • Assinatura:

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      No campo de assinatura você pode comunicar ao cliente o time ou profissional responsável pela pesquisa. Você pode também colar imagens e/ou fotos na assinatura!

       

       

      Convite e lembrete de pesquisa SMS:

      Para configurar um template de convite de pesquisa SMS utilize o tipo:

       

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      Para configurar um template de lembrete de pesquisa SMS utilize o tipo:

       

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      Os templates de convite/lembrete de pesquisa via SMS são os modelos que poderão ser utilizados nas pesquisas enviadas via SMS, por características do canal o único item que pode ser adicionado são conteúdos de texto:

       

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      Importante:

       

      • O SMS suporta até 135 dígitos, pois nós reservamos 25 caracteres para inserir links de ação na sua mensagem.

         

      • As quebra de linhas e caracteres especiais como (^, {, }, \, [, ~, ], |, €) contam como 2 caracteres cada.

         

      • As tags dinâmicas como (ex. ) podem consumir muitos caracteres, portanto utilize-as com cautela.

         

      • Mensagens de SMS que ultrapassem o limite de caracteres gerarão cobranças automáticas de créditos de SMS adicionais.

      Loop finalizado:

      Os templates de Loop finalizado são enviados quando um grupo de loop tem a regra de envio automático de e-mail de finalização ativada e um loop foi finalizado.

       

      Utilize o tipo:

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      Os templates de loop finalizado permitem utilização de:

       

      • Imagens ou Logos:

      Adicione imagens ou logos que colaboram na clareza sobre o objetivo do e-mail e na identificação visual da sua marca.

       

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      • Textos:

      Adicione textos explicativos sobre o processo de finalização de loop, informações da sua empresa e outros dados relevantes.

      Importante: Você pode utilizar as variáveis de atributos desejadas, basta digitar “{” e exibiremos a lista de atributos configurados na sua conta! O formato será {customer.atributo} ou {interaction.atributo}.

       

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      • Assinatura:

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      No campo de assinatura você pode comunicar ao cliente o time ou profissional responsável pela pesquisa. Você pode também colar imagens e/ou fotos na assinatura!

       

      Pesquisa completa ou expirada

      • Template de pesquisa completa: É a mensagem que o cliente verá logo que responder a pesquisa.

      • Template de pesquisa expirada: É a mensagem que o cliente verá caso acesse uma pesquisa que já atingiu sua data de validade.

       

      Para configurar um template de mensagem de pesquisa completa utilize o tipo:

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      Para configurar um template de mensagem de pesquisa expirada utilize o tipo:

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      ​

      Os templates de mensagens para pesquisas completas ou expiradas permitem o uso de:

      • Imagens ou Logos:

      Adicione imagens ou logos que colaboram na clareza sobre o objetivo da mensagem e na identificação visual da sua marca.

       

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      • Textos:

      Adicione textos explicativos sobre o motivo do cliente ter sido direcionado para a tela e aproveite para adicionar, informações da sua empresa e outros dados relevantes.

      Importante: Você pode utilizar as variáveis de atributos desejadas, basta digitar “{” e exibiremos a lista de atributos configurados na sua conta! O formato será {customer.atributo} ou {interaction.atributo}.

       

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      Tratativa de loop:

       

      Os modelos de tratativa de loop são utilizados durante o processo de fechamento do loop, utilize-os para padronizar tratativas, aumentar a velocidade de atendimento dos tickets e para enviar informações relevantes para os clientes durante as tratativas!

      Para configurar um template de tratativa de loop utilize o tipo:

       

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      Os modelos de tratativa de loop permitem a configuração de:

      • Imagens:

      Adicione imagens para enviar informações relevantes para o seu cliente durante o processo de tratativa de loop.

       

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      • Textos:

      Adicione textos explicativos, respostas padrão, links, explicações e outras informações que ajudarão o cliente a resolver o problema que está enfrentando.

      Importante: Você pode utilizar as variáveis de atributos desejadas, basta digitar “{” e exibiremos a lista de atributos configurados na sua conta! O formato será {customer.atributo} ou {interaction.atributo}.

       

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      E assim concluímos os detalhes sobre todos os templates disponíveis na Track CXM!

       

      Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de Atendimento ao cliente pelo chat ali no canto inferior direito da tela ou nos envie um e-mail com sua dúvida para suporte@track.co, ou ainda pode nos ligar no telefone: (11) 4858-9924.

       

      Será um prazer te atender!