Os escopos de acesso no Track CXM foram projetados para controlar quais dados cada usuário ou time pode visualizar e interagir dentro da plataforma. Este recurso garante segurança e alinhamento às responsabilidades atribuídas para cada usuário.
Esse recurso está em desenvolvimento e em breve será disponibilizado para uso.
O que são Escopos de Acesso?
Escopos de acesso são regras configuráveis que definem quais dados um usuário ou time pode visualizar.
Eles são baseados em atributos predefinidos, como "Unidade", "Região" ou "Produto", permitindo que os dados sejam segmentados de forma granular de acordo com o time do usuário.
Importante: O recurso de escopo de times está disponível apenas para usuários vinculados a um único time, caso o usuário ainda esteja vinculado a mais de um time não é possível garantir que o escopo de dados seja respeitado.
A partir de janeiro de 2025, a Track CXM implementou uma restrição que permite que cada usuário faça parte de apenas um time, alinhando-se à estrutura organizacional das empresas.
Por que usar os escopos de acesso?
- Configuração simplificada: Use uma única pesquisa para diferentes frentes, garantindo que cada usuário veja apenas os dados definidos previamente;
- Gestão segura: Controle rigoroso de quem pode acessar as informações;
- Eficiência operacional: Reduz o esforço da configuração da plataforma e otimiza o tempo das equipes;
- Alinhamento organizacional: Reflete a estrutura hierárquica da empresa, facilitando a gestão;
- Escalabilidade: Ideal para empresas com múltiplas equipes, unidades ou marcas.
Configurando escopos de acesso
A configuração de escopo de acesso aplica-se exclusivamente a times e seus times filhos. O time administrador, por sua vez, não possui essa configuração, já que, por padrão, tem acesso total a todas as informações e recursos da plataforma.
- 1. Atribua valores aos atributos que serão utilizados como escopo de acesso.
- No menu principal, acesse a área de configuração de atributos;
- Edite ou crie o atributo que será utilizado como condicionante de acesso;
- Adicione até 100 valores esperados para esse atributo, esses serão utilizados na tela de configuração de times.
A configuração de escopo de acessos pode utilizar atributos de clientes e/ou atributos de interações, afetando as suas respectivas telas e relatórios.
-
2. Acesse a configuração de times:
-
No menu principal, acesse a área de configurações e selecione a opção "Times";
-
Escolha o time que deseja configurar.
-
-
3. Definindo os Atributos do Escopo:
-
Na sessão "Escopo de Acesso", selecione os atributos condicionais que devem ser aplicados;
-
Você pode definir até 3 níveis de atributos, com no máximo 5 valores por atributo
-
-
- A seleção de variáveis em um mesmo atributo tem o comportamento de REGRA OU (Unidade = Filial A ou Filial B),
- Já as seleções entre atributos tem comportamento de REGRA E (Unidade = Filial A E Serviço = Serviço 1)
Exemplo:
Unidade = "Filial A" OU "Filial B"
E
Especialidade = "Serviço 1" OU "Serviço 2".
Nesse caso a plataforma exibirá resultados onde a Unidade é igual a filial A ou filial B com os serviços 1 ou serviço 2.
-
-
Herdando Atributos de Times Pai:
-
-
Times filhos automaticamente herdam os atributos configurados no time pai, podendo serem utilizados nos times filhos.
-
Caso necessário, é possível adicionar atributos adicionais aos times filhos.
-
-
-
Como essa configuração afeta o seu uso da plataforma?
Os escopos configurados impactam diretamente na visão de todos os dados no sistema, ou seja, cada usuário terá visibilidade apenas das informações que correspondem ao seu escopo definido em todas as telas da plataforma.
Relatórios e dashboards
Todos os relatórios da plataforma respeitarão os escopos definidos por time.
Exemplo:
Visão do Administrador:
Note que o usuário administrador possui acesso a todas interações dessa conta.
Visão do usuário com escopo limitado:
Já um usuário com escopo limitado pode visualizar apenas 3 das 37 interações existentes, pois, exibimos apenas o que atende aos critérios impostos ao seu time.
O mesmo se aplica para os dashboards:
Importante:
O recurso "Track Live" é uma funcionalidade que gera um link público com o conteúdo dos dashboards, sendo assim, não respeita as regras de escopo de acesso.
Clientes da distribuição
Uma mesma distribuição irá exibir os dados de acordo com o escopo de acesso, como no exemplo a seguir.
Visão do Administrador:
Note que o usuário administrador possui acesso a todos os clientes da distribuição.
Visão do usuário com escopo limitado:
Já um usuário com escopo limitado pode visualizar apenas os clientes que atendem os escopos definidos no time correspondente.
Grupos de loop
Os grupos de loop poderão ser compartilhados com diferentes times e ainda sim o sistema respeitará as limitações de escopo definidas para cada time.
Visão do Administrador:
Note que o usuário administrador possui acesso a todos os tickets de loop dessa conta.
Visão do usuário com escopo limitado:
Já um usuário com escopo limitado pode visualizar apenas 3 dos 30 tickets existentes, pois, exibimos apenas o que atende aos critérios impostos ao seu time.
Definição de responsáveis: Os tickets poderão ser alocados apenas para usuários que podem visualizar aquela resposta de cliente conforme o escopo de time definido.
Notificações de loop: Os alertas de e-mail serão enviados apenas para os usuários que podem visualizar o ticket de acordo com o escopo de time definido.
Gestão de times e usuários
Usuários com permissão para editar times terão acesso apenas ao time ao qual pertencem e aos times filhos vinculados a ele.
O mesmo se aplica à criação e edição de usuários: o usuário poderá adicionar ou editar outros usuários somente dentro de seu próprio time ou dos respectivos times filhos.
Visão do Administrador:
Note que o usuário administrador possui acesso a todos os times dessa conta.
Visão do usuário com escopo limitado:
Já um usuário com escopo limitado pode visualizar apenas o time que faz parte e os times filhos (quando se aplica).
Conclusão
A funcionalidade de escopos de acesso no Track CXM é uma solução estratégica que simplifica a gestão de pesquisas, reduz a complexidade operacional e fortalece a segurança dos dados. Com ela, é possível personalizar o acesso de cada usuário, garantindo que eles vejam apenas as informações relevantes às suas responsabilidades, alinhadas à estrutura organizacional da empresa.
Essa abordagem promove eficiência, controle e conformidade, além de permitir uma gestão escalável e segura das informações. Aproveite ao máximo essa funcionalidade para otimizar processos e garantir um ambiente de trabalho mais organizado e produtivo.
Caso precise de apoio acione nosso time, estaremos à disposição!